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道达投资手记:A股开讲新故事 电子设备最受宠

未知

原标题:道达投资手记:A股开讲新故事 电子设备最受宠

  曾经很爱看赌片,“赌神、赌圣、赌侠”,如数家珍,或许与我做投资赌性较强有关。因此,很早以前就看了澳门“赌王”何鸿燊的传记,对他精彩传奇的一生颇感兴趣。

  昨天,“赌王”何鸿燊走了,享年98岁。毫无疑问,这个消息是各大媒体关注的焦点。

  传奇谢幕

  何鸿燊的去世对资本市场而言也有影响。昨天,何鸿燊家族旗下的上市公司股价都出现异动。比如信德集团,大涨近22%,澳博控股大涨7.15%,澳门励骏上涨6.06%,新濠国际发展上涨5.03%,美高梅中国上涨5.16%。

  很多人不太理解,为什么传奇谢幕,这些股票不跌反涨?究竟是什么逻辑?难道真的是以上涨来致敬?

  尽管何鸿燊早已退居二线,旗下公司都由家族晚辈打理。但无论如何,何鸿燊已成为这些公司一个标志性的烙印或符号。这些公司始终都在一代“赌王”的影响下运行。

  如今传奇谢幕了,也意味着澳门博彩业一个全新时代的开启。而新时代的开启,“江湖”必然有新故事要发生。这些都给澳门博彩业带来新的可能性。

  A股新局

  实际上,A股这个“江湖”也在上演新故事。

  A股曾经的枭雄,指的是市场中具有绝对话语权的老牌大象股,他们的表现决定了整个市场的活跃度。比如,“石化双雄”,比如那些万亿市值的大型银行股。而今,他们的地位开始被取而代之。

  一个很明显的现象是,现在的主流资金已经不去参与那些股票了,而是去参与所谓的“后浪”。

  如果以成交金额大小来排序,昨天成交额最大的股票是科创板的沪硅产业,成交35亿元。排名靠前的还有歌尔股份立讯精密南大光电晶科科技中科曙光华大基因等。

  算得上老面孔的超大市值公司,只有贵州茅台五粮液格力电器等少数几家公司。而每天成交额曾经名列前茅的中国平安,如今已跌落到20位。以前最“吸金”的公司还有中信证券中信建投京东方A等,在成交排行榜前20里也很难找到他们的身影。

  再说那些老牌大象股,中国石化成交3.4亿元,中国石油成交2.79亿元,工商银行成交4.7亿元,建设银行成交2.6亿元,中国银行成交1.3亿元,农业银行成交2.87亿元,交通银行成交2亿元。

  换句话说,“中、农、工、建、交”五大银行,加起来几万亿元的总市值,成交额加在一起,也没有沪硅产业的成交额大。沪硅产业目前只有600多亿元的市值,而且才上市一个月。

  总的来说,现在的市场,现在的主流资金,最爱的已经不是那些“老江湖”了,A股进入新时代。成交排在前面的,大部分是科技股。如果按行情软件商的行业分类来看,那就是电子设备。

  那些“老公司”是否还有卷土重来的一天,这个不好说,但我已经很清晰地感受到,市场真正的活力还是在成长股,尤其是创业板和科创板股票。

  现在创业板的前十大权重股,老面孔只有爱尔眼科乐普医疗,其他公司都已经全部换完。

  沙盘推演

  接下来的行情会怎样?

  昨天两市成交依然很低迷,虽然比前天好一点,但沪市也只成交了2074亿元。不过现在看来,没有量,并不妨碍小盘股、科技股反弹。

  另外,昨天北向资金继续净流入东方财富网数据显示,沪股通净流入17.56亿元,深股通净流入35.22亿元,两市合计净流入52.78亿元。这个数据也有利于进一步延续反弹。

  沪深300指数仓位参考

  昨日仓位:五成

  今日仓位计划:五成

  一、本仓位是结合趋势研究设置的非实盘仓位参考,不作为买卖依据,请注意投资风险。

  二、本仓位跟踪标的为沪深300指数,以实现对指数量化跟踪,避免持仓个股差异影响效果。

(文章来源:每日经济新闻)

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